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Tribunal Superior de Hong KongEl reciente rechazo de una controvertida solicitud de compensación por herencia pone de relieve los estrictos estándares para determinar la "dependencia económica" según la legislación sobre herencias de Hong Kong. Este caso involucra a Tang Tianzhu (en adelante denominado el “Solicitante”), el hijo ilegítimo del empresario fallecido Tang, y su procedimiento legal especial para reclamar una manutención mensual de HK$112,491 del patrimonio de su padre de conformidad con la Sección 4 del Capítulo 4 de la Ordenanza de Pensiones Familiares y Dependientes.
【Antecedentes del caso】
Después del fallecimiento de su padre, el solicitante Tang Tianzhu presentó una solicitud de pensión financiera ante el Registro de Sucesiones del Tribunal Superior de conformidad con la Ordenanza de Pensiones Familiares y Dependientes de Hong Kong (en adelante, la "Ordenanza de Pensiones"), solicitando un retiro mensual de HK$112,491 del patrimonio de su padre para apoyar a su cónyuge y dos hijos menores. El foco de la disputa es:
1. El heredero distribuyó todos sus bienes a su conviviente, la Sra. Ye, y a sus cuatro hijos mediante testamento;
2. Tang Tianzhu afirmó que su familia había dependido durante mucho tiempo del apoyo financiero de su padre, pero no proporcionó pruebas suficientes.
3. El núcleo del conflicto sucesorio:
– El heredero, el Sr. Tang, distribuyó todos sus bienes (incluidas múltiples propiedades y activos financieros) a la Sra. Ye y a sus cuatro hijos, con quienes había vivido durante más de 20 años, mediante un testamento notariado.
– El solicitante alegó que su familia (incluidos su cónyuge y dos hijos menores) dependía desde hacía mucho tiempo de Tang para recibir apoyo financiero.
– Procedimientos judiciales iniciados después de que el albacea se negó a pagar
【Cuestiones legales】
- Si se cumple el requisito de “apoyo financiero sustancial y regular” según el artículo 3(1)(b) de la Ordenanza
– La legalidad de la reclamación del solicitante de pensión alimenticia para sus hijos adultos
– Consideraciones equitativas de la libertad testamentaria y de las obligaciones legales
【Análisis de evidencia】
El tribunal se centrará en examinar la situación financiera del solicitante en los últimos cinco años:
– Los registros bancarios muestran que su ingreso mensual promedio es de HK$68.000
- Poseer propiedades de inversión con un valor de mercado de más de 10 millones de dólares de Hong Kong
- No presentar comprobante escrito de remesas regulares del padre
– El testimonio de los testigos no muestra transacciones económicas sustanciales en los últimos tres años.
[Resumen de la sentencia]
1. El tribunal adopta la “prueba de tres niveles”:
– Grado objetivo de dependencia: el solicitante tiene la capacidad de ser plenamente autosuficiente económicamente.
– El testamento del difunto en vida: El testamento notarial excluye explícitamente al solicitante
– Principio de equidad: el tamaño del patrimonio existente no es suficiente para satisfacer las necesidades tanto de los beneficiarios como de los solicitantes
2. El juez citó el caso de Re Estate of Ngai Shun [2010] HKCFI 45:
- La “dependencia económica” debe ser continua, necesaria e irremplazable.
– La “posibilidad potencial de confianza” alegada por el solicitante no constituye un requisito legal
【Revelación legal】
1. Consideraciones sobre la planificación patrimonial:
– Se recomienda que las personas con grandes activos reserven “reservas de pensión” en un fideicomiso testamentario
- Actualizar periódicamente los registros escritos del estado del apoyo familiar.
- Se deben establecer acuerdos claros por escrito para los niños nacidos fuera del matrimonio.
2. Recordatorio de riesgo de litigio:
– Los tribunales de Hong Kong han aplicado estrictamente el estándar de la Sección 3 de la Ordenanza en los últimos años
– Los solicitantes deben preparar una cadena de evidencia de dependencia financiera durante al menos 24 meses
- Las reclamaciones de pensión alimenticia para menores deben seguir el procedimiento de la Ordenanza de Tutela de Menores.
Este caso resalta el delicado equilibrio en el sistema de derecho sucesorio de Hong Kong entre el respeto a la libertad testamentaria y la protección de los derechos e intereses de los miembros de la familia, y establece estándares judiciales importantes para casos similares. Se recomienda buscar asesoramiento jurídico profesional con antelación para la planificación patrimonial que involucra relaciones familiares complejas.
[Tendencias en la revisión judicial]
Los casos de los últimos años (como Lau v. Tang [2021]) han demostrado que los tribunales adoptan una revisión sustantiva estricta de las solicitudes de pagos de manutención elevados, exigiendo a los solicitantes que demuestren que no tienen otra fuente de ingresos y que no pueden mantener su nivel de vida actual a través del empleo.
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